La gestion patrimoniale dédiée aux expatriés

Planification financière

Expatrimonia / Planification financière

« Celui qui ne sait pas ou il va, a de forte chance d’arriver ailleurs. » Peter Drucker.

Planifier vos investissements pour que toute décision de placement s’inscrive dans la recherche de votre objectif.

Si vous décidiez d’investir dans un projet, vous élaboriez un plan d’investissement. Pourquoi ne pas faire de même pour votre épargne ?

Notre processus d’investissement se déroule en 3 étapes:

  1. Déterminer vos projets. Cela commence par un entretien pour connaitre vos valeurs, votre environnement personnels, vos contraintes et vos rêves.
  1. Préciser vos objectifs. Il est essentiel de fixer des objectifs pour vos placements. Ces derniers doivent être en adéquation avec votre volonté, votre capacité à accepter des risques, avec un horizon d’investissement. L’allocation d’actifs pourra alors être construite.
  1. Construire votre portefeuille. Nous construisons ensuite un portefeuille adapté à vos besoins, vos objectifs, votre horizon d’investissement ainsi qu’à votre attitude face au risque.

Comment construisons nous la croissance de votre épargne

Découvrez notre concept de « Plus-Value Builder »

 

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