Quelques citations.
Le meilleur moyen de prévoir le futur est de le créer.
Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible.
Les vents ne sauraient être favorables à celui qui ne sait où il va.
Notre expertise
Parce que vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés centrés sur vos attentes, et non sur l’achat d’un produits parmi tant d’autres, notre expertise est d’apporter les solutions adaptées aux situations personnelles et patrimoniales de chacun.
Nous réalisons un audit pour définir vos objectifs, mettre en place les solutions puis mesurer les résultats pour éventuellement réajuster les réglages par rapport à vos buts.
Pour atteindre vos objectifs et réaliser vos projets de vie future, réalisez un bilan patrimonial
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- Pour préparer un nouveau projet
- Pour évaluer les solutions existantes et les actualiser.
Optimiser les conséquences d’un décès ou d’une invalidité
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- Comment ma famille vivra t’elle vivre si je décède ou suis invalide ?
- Quels seront les besoins en capitaux et les les revenus necessaires ?
- Comment payer les études des enfants…
- Comment ma famille vivra t’elle vivre si je décède ou deviens invalide ?
Optimiser mes placements financiers
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- Mon épargne est elle bien gérée ?
- Est-ce le bon moment pour investir ?
- Les arbitrages ont-ils été effectués aux meilleurs moments ?
Etablir un plan d’action pour bien vivre ma retraite
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- Comment et quand préparer ma retraite ?
- Comment compléter ma pension de retraite ?
- Quel est le montant de revenus que je souhaite recevoir ? …
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- Optimiser ma situation fiscale de non résident fiscal français
- Investir de manière judicieuse en France
- Connaitre les investissements que je peux conserver en France
- Bénéficier des nouvelles lois lors de mon retour en France
- Réduire les impacts fiscaux (ISF, plus value, …) de l’expatriation
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- Suivi de vos déclarations fiscales en France
- Bilan retraite
- Autres : nous consulter
Quel que soit l’objectif à atteindre, nous utilisons une méthodologie d’approche transversale pour bâtir et consolider vos projets en suivant les 3 étapes suivantes.
